做为一名保险人员，不仅需要掌握基本的保险知识外，还需要一些其他知识的补充，毕竟每个客户的情况都不一样，需要根据他们的具体情况制定出不同的方案，那么就需要一些专业知识的运用，不少从事保险行业的人。不知道RFP证书对于他们有什么用处，下面RFP小编就来带你们了解一下考取RFP证书有什么好处，能得到怎样的一个提升。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。
理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
RFP理财规划师证书作为国内含金量较高的金融理财证书之一，有着其独特的优势：
1、权威性：RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。
2、主流性：是金融行业人员求职、任职、晋升、包括出国等法律上的有效证件，记入档案，全国通用。
3、专业性：RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。
而对于个人，可以说是箭在弦上，不得不考：
1、本职业持证率越来越高，RFP证书已经成为从事理财规划工作必备敲门砖;
2、国家实行学历和职业资格并重的政策，即使有理财方面专业学历，也仍然需要职业资格证书;
3、从业人员中具有理财专业方面的学历比例低，更需要职业资格来弥补;
4、随着工作能力的提升，理财规划师的客户层级也会提升，理财规划师需要相应级别的证书来证明自己的实力，在同行竞争中脱颖而出;
5、具备丰富经验的理财规划师不可能长期只面对客户，必然要向企业理财部门管理甚至综合管理方向发展，需要系统的理财规划知识支持，及不断提升的综合素质;
6、该领域从业人员工作年限愈长，自身水平愈需时时保持进取，因此需要不断学习充实自己的专业知识;
7、参加考前培训有助于快速获得专业技能，通过考试更能获得社会认可。
RFP课程设置优势
RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。>>>点击咨询RFP考试报名条件
RFP证书学习内容
RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。
七大课程体系系统学习
基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划
想要做好保险行业的话，就必须掌握全方面的金融、经济、理财和法律知识，所以需要大量的学习，去充实自己，然后才能跟客户有个良好的沟通，并提高转化率以及保对客户做方案的质量。RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题
