活动上,RFPI大中华管理中心渠道总监常总为此次论坛活动的举办致辞。常总指出,全民财富管理时代的来临,可投资财富的快速增长酝酿了巨大的财富管理需求,尤以中高净值客户为例,人们对掌握专业的风险管理和财富管理知识的理财师需求更加旺盛。
随后,RFPI授权讲师施老师,为大家带来了《高净值客户及企业主财税筹划》。施老师从高端客群面临的家企税务风险点,借用精彩的实际案例分享,应如何使用“税商”构筑财富安全的防火墙,并分享了顶层架构的税务筹划技巧,让大家意犹未尽,收货颇丰。
本次活动的尾声, RFP“学霸”袁静将自身的学习经验做了分享,同时将活动推向了高潮。袁静从与RFP的缘起与考试攻略两个角度,向大家诉说了自己的学习心得。同时,袁静也提到,备考的过程不仅仅是“刷题”的过程,而是在各类灵活的简答题型中学会举一反三,从自身家庭的财务策划为起点,总结出自己独有的“成交公式”,真正运用到实际工作中的过程,所谓学以致用,就是能在实践中检验课程设置的实操价值。
活动最后,RFPI大中华管理中心为与会的每一位RFP二季度考试通过考生颁发由美国财务策划师协会颁发的认证证书,以及9月考试通过考生颁发量专委颁发的PFT证书。 据悉,RFPI大中华管理中心在中国的相关业务由金派认证服务(上海)有限公司负责全权推动。截止2020年12月底,RFPI大中华管理中心已成功为上万名学员提供了RFP专业认证。(李瑞华)