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RFP协会持证人

因其系统性、前瞻性及实操性,目前RFP广受认可,且持证人遍布全球各地。RFP持证人来自金融行业及非金融行业,包括银行、保险、投资、基金、三方、律所、会计事务所、审计事务所、家族办公室等行业,其主要的工作领域为家庭及家族财富管理及其相关范围。

  • 预备持证人
  • 普通持证人
  • 协会持证人
  1. 协会持证人 权 益

    · 将在协会网站公布预备协会持证人资格以供公众或(和)雇主查询;

    · 申请参加协会年会、议事会议、培训研讨会等非公开活动;

    · 免费出席当地协会的预备协会持证人会议;

    · 定期通过邮件收取协会内部新闻;

    · 申请在协会管理组织职能部门担任相关协会志愿者工作。

    申 请 条 件

    凡是登陆协会网站提交注册申请,即可成为预备协会持证人。

  2. 协会持证人 权 益

    · 将在协会网站公布候选人资格以供公众或(和)雇主查询;

    · 浏览网站的所有公开内容;

    · 以折扣价格出席美国注册财务策划师协会或其协议机构在当地举办的会议及其它协会活动;

    · 定期通过邮件收取协会内部新闻;

    · 申请参加协会举办的各种公开活动。

    申 请 条 件

    凡是在本协会网站提交了注册申请,缴纳了考试费用,并且满足本章程其它相应规定条件,即成为候选人。

  3. 协会持证人 权 益

    · 获得RFP中应为资格证书和协会持证人卡,对外使用RFPI正式持证人及RFP(注册财务策划师)资格;

    · 可在美国官网和全国财经金融专业人才工程网站同步查询协会持证人资格;

    · 合法使用RFP资格及商标于名片、信件等用品上,并获得授权课对外使用RFPI相关标志、宣传用的用品上;

    · 获得RFPI网站上提供的新闻组服务和博客服务;

    · 可获得RFPI网站上的在线协会持证人通讯服务;

    · RFP八期RFP继续教育-训后落地课程免费学习权限;

    · 美国注册财务策划师RFP认证讲师机会;

    · 将在协会网站公布持证人资格以供公众或(和)雇主查询;

    · 提名执行委员会持证人候选人;

    · 免费订阅美国注册财务策划师协会出版的会刊;

    · 参加协会年会、议事会议、培训研讨会等非公开活动,活动注册费享受优惠折扣;

    · 免费出席当地协会的协会持证人会议;

    · 免费参加协会各种公开活动;

    · 定期通过邮件收取协会内部新闻;

    · 享有美国注册财务策划师协会大中华管理中心事务的投票权;

    · 申请在协会管理组织职能部门担任相关协会志愿者工作。

    申 请 条 件

    申请参加协会组织或主办的相关考试并且通过考试的候选人,在经过认证委员会审核通过后获得协会颁发相关证书,即成为协会正式持证人。

    持证人必须参加继续教育,并且每2年必须修满协会网站所列后续课程中互不重迭的20个学分,方可继续合法使用持证人身份。

    如因未按时参加继续教育导致失去持证人身份的协会持证人,将自动转为普通协会持证人,须遵守所有普通协会持证人应遵守之义务和条例,且同时享有所有普通协会持证人应享有的权利与服务。

    如因未按时参加继续教育导致失去持证人身份的,须按规定重新参加培训及考试后,方可获得持证人身份。

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CPE课程与活动

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