RFP备考时间要多久?
RFP备考时间一般在3-6个月,每天两小时。视个人具体备考时间而定。
问:非相关专业,无金融基础可以学吗?
答:可以的,RFP内容非常系统和实操。在报名考试后,金程教育RFP老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。
RFP课程设置优势
专业的人做专业的事
RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。
RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划实务、保险及退休策划、税务及财产传承规划及财富管理的法律智慧,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。>>>点击咨询RFP考试报名条件
关于持有RFP证书未来前景怎么样,下面小编就用一位已经考过RFP证书的朋友的分享来和大家说一下。
首先简单介绍下RFP,RFP全称美国注册财务策划师,是通行全球的国际权威理财资质。我报考的理由很简单,当时的总监建议我们一定要考一个证书,让我们在几个里面选(RFP、ChFP、CFP),最终我选择了RFP。当时的考虑是,第一,要够分量,选择国际证书(ChFP从2018年开始由国家人社部认证证书成为地方性行业协会认证证书,含金量上会下降);第二,资金方面要合适,考CFP之前必须先考国内的AFP,但是AFP是国内一个协会认证且价格昂贵,考完C要差不多2.5万大洋,所以直接就选择了含金量和性价比都比较高的RFP(当然,考过其他证书的也都是非常棒的,这里只是就我个人而言)。现在想想这也是非常正确的选择,考证的目的不只是为了系统学习并掌握技能,借用专业资质提升专业形象,更重要的是在学习过程中与工作结合,学习完后能够不断提供继续教育和平台不断提升,而这些RFP都做到了。作为6.8万持证人中的一员,言归正传,还是要谈一下RFP,下面借用一张金程的图,直接列明了RFP的资质和含金量。
如果让我来总结的话,我想说4点:
一、国际理财认证,中英文证书,在美国官网和中国管理中心网站均可查到个人信息,可信性强(特别要提一下证书本身,之前问过打印店和印刷厂,RFP证书两边的花纹质感据说大陆做不出来,最起码上海这边我倒是问了几家);
二、国内政府认可,目前已经被纳入全国财经金融专业人才培养工程;
三、RFP相对于其他理财证书更加实务和实用,前面提过,国际证书价值本身相当,不同点在于协会后期的运作,是否有足够的后续教育、足够的线下活动、足够的交流机会,这几点理财证书里RFP做的较好
四、综合规划属性全面,这里不得不提的就是RFP涵盖的学习内容,有基础的规划知识,学习完之后有专项投资规划、保险规划、退休规划、教育规划、税务规划、遗产规划,到最后是综合规划,系统且全面。前面讲到了未来理财师的独立化,独立的前提就是综合规划,也就是你做保险不能只选保险类证书,做银行不能只学跟银行相关的内容,因为现阶段跟你竞争的除了同业,更多的是混业者。所以RFP的综合规划属性,更为符合客户需求。
下面RFP小编再来和大家说一下RFP证书对于不同行业有哪些帮助作用。
银行客户经理——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升;从企业信贷到全金融服务的提升;从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变。
证券经纪人——从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变;从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升;从单纯的佣金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展。
保险代理人——从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务;从保险业务能力向风险管理意识的提升;从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升。
企业财务总监——从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升;从企业现金流控制到企业创收盈余的提升;
基金经理、投资经理——从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变;从投资向税务筹划等全方位理财转变;
相关专业应届毕业生——从专业的理论知识到参与市场实战的转变;从就业渠道单一到就业面逐步扩宽,向金融及其他相关行业扩展。
其他行业从业人员——从被动式工作向主动寻找热门行业的提升;从"蓝领"、"白领"职业向"金领"职业的提升。
RFP证书除了对工作能力上有提升之外,同时RFP证书自身的含金量也可以帮助您提升个人品牌。
RFP的含金量怎么样?
目前在全球共有15个国家和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。
同时,RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题