保险从业人员该如何展业?

发布时间 2022-07-25很多人可能在保险行业都面临无法展业的问题，展业困难?没有业绩?是保险人员很头疼的问题，一个不成不变的自己，难以拥有坦然的明天，只有主动求变，提升自己的竞争力，方能脱颖而出，行稳致远。想要向上翻盘，就要先学会深耕自己的能力、不断拓展自我边界，练就好本事。增强自身实力打铁还需自身硬。提升自己的能力，增强自身实力是非常重要的。在展业过程中，要不断积累经验，向他人学习，巩固自己的业务能力。

RFP小编的建议是，如果你想在保险领域发展，RFP理财规划师可作为考虑项目之一，因为你的客户和公司可不是只需要保险产品，他需要的更多的是财富规划。RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

RFP注册财务策划师(保险行业最具实操性的证书)

RFP是由美国注册财务策划师协会所制定的国际权威认证资质。RFP是金融领域比较广泛认可的证书，现在很多银行都在鼓励员工报考这个证书，保险或者理财公司都认可RFP。

RFP证书是通行全球的国际权威资质，是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP证书适合保险从业者报考人群：保险公司外勤从业者以及部分内勤，如从事保险经纪人，保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员等。

RFP的课程设置有七大模块：财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划。这个课程设置是渐进性学习，越到后面越有针对性，比如基础财务策划从微观经济学入手，到财务策划法律基础，再到人生规划、家庭与企业、居住规划、教育投资规划、退休计划等，逻辑非常清晰，能够更好的入手学习，这样的学习也为后面的几门课程夯实了基础。投资策划主要是以将金融工具为主，保险和税务这两门则是更加具有针对性的规划，而高级财务策划更具实操性，不同家庭类型都提供了对应的理财方案进行学习，整个课程体系特别流畅，非常务实。

学习整个课程，对于未来服务高端客户以及高净值客户会有更理性的说服力。像是财富传承、法商、养老等知识非常好用，因为从这些点切入会更关切到客户的利益，跟客户谈保险规划他是没有意识的，但是跟他聊理财规划上的养老、教育、财富传承等，你会发现客户的兴趣是非常强的。

所以，在跟客户做方案的时候，一定得是根据客户的需要去做方案，而不是一昧因为产品而卖产品。

考RFP证书，不单单是考取一个证书，而且RFP的课程是真正系统培养大家解决问题的方法，放到保险营销上就是通过各种方法帮助大家更好的营销保险，学了RFP后，就不单单是就保险讲保险，学员可以从税务角度、投资角度、法务角度、养老角度、财产保全角度都可以讲保险，可以帮助客户以解决上述问题为出发点来进行保险营销。>>>点击咨询RFP考试报名时间等其他相关问题

RFP到底有什么价值?

1、自我增值的必备利器

RFP课程体系包括七大基础知识和七大理财规划，涵盖财务、法律、投资、税务、保险、子女教育、退休养老、资产传承等。

2、客户问题的解决法宝

RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、子女教养等内容，同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子女教养、养老等内容，无论客户遇到何种问题，我们都可以从容应对，达成目标。

3、国际公认性和权威性

国际理财认证，中英文证书，在美国官网和RFPI大中华管理中心均可查到个人信息，可信性强

4、持续增值的学习机会

相比于其他理财认证，RFP更注重学员的持续教育，享有8次免费落地继续教育，除了RFP授课外，还举办多项线下活动(包含精英秀、名师讲堂等内容)。>>>点击咨询RFP 考试报名条件

RFP持证人的权益有哪些呢?

通过RFP认证后，将获得由RFPI颁发的注册财务策划师(RFP)国际资格证书。

拥有RFP证书可以提升自身价值，不但可以提高自己在财务、保险、投资等方面的综合能力，还为从事个人理财工作提供了专业资格，在理财行业中具有更大的竞争优势。

可以参加我们举办的各银行、保险业、理财顾问人员讲座，扩大自己的交际圈。

还可以参加我们举办的RFP继续教育、专业交流及考察活动。

为什么金融理财顾问都在考RFP证书?

36年历史：美国注册财务策划师协会RFPI成立于1983年

国际认可：中日美英等21个国家认可的理财规划证书

国内认可：RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(PFT)

机构认可：太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将RFP列为人才招聘及培养项目

持续学习：向RFP学员免费提供落地实训，助学员落实营销工作，伴随成长

一考获三证：RFP中英文证书及PFT专业人才证书，为理财专业能力背书 >>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题

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