RFP认证（Registered Financial Planner）自1983年推出以来，已经成为全球理财规划专业认证之一, 旨在为全球理财规划专业人士提供一个标准化的认证体系。同时，RFP认证内容具有高度的实操性，注重理论基础上的实际应用，帮助理财规划师更好地为客户提供全面的理财解决方案。
2003 年 1 月，美国注册财务策划师协会（Registered Financial Planners Institute, 简称 RFPI）正式任命Alman Wong先生担任RFPI北亚洲区总监一职，负责推动RFP认证体系在中国市场的管理与运营工作。在此背景下，RFPI授权并认可Wong 先生设立RFPI大中华管理中心（RFPI Greater China Management Office）与 RFPI 中国管理中心（RFPI China Management Center）作为RFP认证的专业管理机构。
二十余载间，Wong 先生带领 RFPI 大中华管理中心与 RFPI 中国管理中心，深耕 RFP 认证体系的专业化运营，聚焦RFP认证体系推广，持续为 RFP 候选人及持证人提供专业服务，致力于为中国金融理财行业输送专业人才，获得了从业人员、行业机构及社会各界的广泛认可。
针对近期市场上出现类似“美国RFPI的重大异常情况”的消息，RFPI 大中华管理中心现向RFP认证候选人、持证人、合作机构、及社会公众声明如下：
1.RFP认证是财务规划领域的专业认证获得RFP认证意味着持证人已通过严格的资格审核与考核，具备扎实的专业素养与行业伦理规范认知，能够为个人、家庭及企业客户提供全面、合规且适配的财务规划服务。凭借RFP认证的专业价值，RFP认证已成为金融机构选拔和培养理财顾问、财富管理精英的重要标准，也是财务从业者提升职业竞争力、拓宽职业发展路径的关键资质。
2.RFPI于2025年6月终止与欧仁杰先生、中旸控股有限公司、中国注册财务策划师学会有限公司、RFPI亚洲事务暨中国发展中心的授权
2025年6月，RFPI 大中华管理中心接获通知，RFPI已于2025年6月终止了其与欧仁杰先生、中旸控股有限公司、中国注册财务策划师学会有限公司、RFPI亚洲事务暨中国发展中心的授权合作关系。点击查询《Termination Letter // 终止函》
鉴于当前阶段中国地区RFP认证的授权调整，为维护 RFP 认证在国内市场的权威性与规范性，保障广大 RFP 候选人、持证人及合作机构的合法权益，自即日起RFPI 大中华管理中心将全面承接中国地区RFP认证的管理，并通过以下举措强化认证体系的专业运营：
统一规范认证体系：统一规范认证培训、考试要求及后续教育等认证要求;
规范专业体系升级：优化候选人培养流程，确保认证内容的前沿性与实用性;
持证人的权益保障：建立动态管理机制，通过持续教育学分制度、行业交流平台及职业发展支持，助力持证人保持专业竞争力;
市场监管与合规维护：联合行业协会及法律机构，对未经授权使用 RFP 品牌或开展侵权业务的行为开展维权，维护市场秩序。
3.RFPI大中华管理中心是经授权的中国地区RFP认证的管理机构
RFPI 大中华管理中心是RFPI北亚洲区总监Wong先生设立的在中国市场的管理机构，中心依托 RFPI 的国际专业标准与资源体系，全面统筹 RFP 认证在国内的推广、运营与服务工作。
经过多年深耕，RFPI大中华管理中心构建了健全的运营体系、考试体系及持证人后续教育体系，确保RFP认证体系的专业性与权威性。同时，中心积极联动机构、高校及行业协会，开展学术交流与实践合作，持续推动 RFP 认证与本土金融理财行业需求深度融合，成为推动中国理财规划行业专业化、规范化发展的重要力量。
最后，谨向长期以来信任与支持 RFP 认证体系的候选人、持证人、专业机构及社会各界致以诚挚谢意。当前，RFP认证正在推动商标等知识产权的全球化推广，RFP认证将更加规范、更加专业、更加可信，我们郑重呼吁并提醒公众：请务必以官方信息为唯一准则，切勿轻信任何机构或个人散布的误导性言论。
RFPI 大中华管理中心将始终以国际专业标准为根基，紧密结合中国金融理财行业发展需求，深化 RFP 认证体系的本土化实践。通过持续优化认证体系、强化专业服务，我们将一如既往为行业输送兼具全球视野与本土服务能力的高素质人才，助力中国财富管理行业的规范化与专业化发展。
有任何咨询，可联系
RFPI美国总会：info@rfpi.com
RFPI大中华管理中心：info@rfp.com.hk
RFPI中国管理中心：rfpichina@rfpi.com
RFPI大中华管理中心
2025年6月
提交邮箱，我们将定期为您提供关于RFP认证的最新资讯
