RFP国际注册家办架构师——家族财富传承规划师认证项目

认证概述

本认证旨在培养家族办公室领域的基础服务人才，重点强化家族财富传承规划的基础能力与财富安全合规管理意识。通过系统化课程体系，学员将全面掌握家办的核心价值、运作模式与本土化路径，理解从产品导向到顾问导向的专业转型逻辑，具备进行客户需求洞察、信义义务履行与数据安全管理的基本能力。课程内容涵盖家办运营实践、顾问式服务体系、财富战略设计、信托与传承架构等核心模块，兼顾理论理解与实务操作。完成认证后，学员将能够为高净值家庭提供基础的财富管理与传承规划服务，协助机构构建合规、稳健的家办服务体系，成为具备标准化服务与职业操守的入门级人才。

认证收益

1.知识与能力收益

· 建立系统的家族办公室知识体系，理解家办在财富管理与传承中的社会价值与功能定位；
· 掌握职业伦理、信义义务及利益冲突的管理原则，树立专业底线与合规意识；
· 掌握家办模式、治理结构与本土化运营思维，具备初步的家族财富战略规划能力；
· 具备客户洞察、KYC流程执行及顾问式沟通的基础能力。

2.岗位适配价值

· 能胜任银行、信托、保险机构的家族财富顾问助理等岗位，独立完成客户需求收集与方案要素整理；
· 能为法律、税务等专业团队提供家办业务支持，如风险识别、客户画像分析、传承架构设计等；
· 具备向中高级家办顾问等岗位晋升的职业基础。

培养对象

· 金融机构新人：银行私人银行部、信托公司家族办公室、保险公司高净值业务线的初级财富顾问，需快速建立家办服务知识框架与标准化服务能力；
· 专业服务转型者：律师事务所家事团队、税务师事务所跨境业务组的助理级从业者，需补充财富管理知识以提升客户综合解决方案能力；
· 职业发展切入者：计划进入家族办公室行业的财富管理相关专业毕业生，通过认证获取家办专业能力凭证。