RFP是个人理财行业的资格认证，金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。
大市场环境下要做的，是告别产品推销模式，为客户做需求诊断，面谈分析和财务调查，给出保险理财方案建议。这种时候要提升的，就是一对一的沟通技巧和销售能力。单兵作战或者这种类型的专业作战，对个人能力要求比较高，尤其是理财专业技能，而且是全方位理财。
从我国发展来看，经济的长期高速发展，使居民手中积累了大量财富，但却缺少科学的管理方法;另一方面，各种金融投资工具的快速增加，使人们很难进行掌握，需要有相关专业人员对其进行指导。可见，我国经济的发展，客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。
保险人员想变得更加专业，往往会选择一些证书来考，那么保险人员应该考什么证书呢，下面我就来分析一下北美精算师FSA和理财规划师RFP的对比，来分析保险人员应该考什么证书?
证书最重要的是经过系统的学习过程，让我们能够以更加专业的身份去为客户服务;其次是其本身。大市场环境下要做的是告别产品推销模式，为客户做需求诊断面谈分析，财务调查，给出保险理财方案建议。这种时候要提升的就是1对1的沟通技巧和销售能力。单兵作战或者这种类型的专业作战对个人能力要求比较高，尤其是理财专业技能，RFP的体系是很符合所需，而且是全方位理财，这也是为什么很多人和公司选择的原因。
RFP是个人理财行业的资格认证，金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。在国内，RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券，基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司，也可从事投资业务和投资管理公司业务，以及与律师有关的业务。
很多人在选择考证的时候，往往会有很多考虑，考什么证对我有帮助?需要多少费用?要考多久?难度大不大?考了有没有用?这是很正常的一个反应，毕竟我们考证首先是要考虑能带给我们多大的价值，考证的过程也并不是几天，几个星期就可以结束的，所以，我们一定要认真的衡量一下，哪个证书更适合自己，下面就来带大家了解RFP证书和其他理财类证书有什么区别?
不少小伙伴，看到RFP证书的价值，也想要提升一下自己的知识，提高自己的价值，但是不了解RFP理财规划师的报名流程是怎样的，那么，下面RFP小编就来介绍一下2021年九月份RFP考试的报名流程。
RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。
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