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什么是RFP?

RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际权威认证资质。

财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务,是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。

RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。目前RFP证书开始实施一试三证,分别是RFP中英文证书和全国财经金融专业人才培养工程PFT证书。其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在中国市场学会量化金融专业委员会下设的全国财经金融专业人才培养工程官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFPI何时成立?协会的规模如何?

注册财务策划师协会(简称为RFPI)成立于1983年,总部设于美国俄亥俄州。协会提供财务策划的专业培训和学员服务,并在全球首创使用和颁发“RFP注册财务策划师”职衔;随后又创立了“SRFP高级注册财务策划师” 职衔。

协会致力于促进财务策划的专业性,通过制定和不断完善RFP资格认证国际化标准,由美国本土的专业团体逐步发展成为甚具声誉的全球性组织,学员遍布加拿大、欧洲等世界各地。

到当前为止,RFPI学员遍布全球包含美国、加拿大、欧洲、日本、印度、马来西亚、菲律宾和中国等国家和地区。当前全世界财务策划师超过7万人,RFPI大中华管理中心作为RFPI国际机构持证人,获得RFPI授权并全权代表其名义在中国推广美国注册财务策划师RFP资格认证和专业教育,通过与中国的专业机构合作,共同发展和提高中国的财务策划专业水平。

RFP报考条件?

1)大专及以上学历

2)从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士

3)对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士

凡符合以上任意一个条件内者,均可报名参加RFP考试

RFP持证人的价值体现?

从个人身份方面,RFP是个人品牌和专业身份的象征。

从学习内容方面,RFP是客户财务策划问题的解决法宝。RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容,在面对客户规划难题,RFP持证人能够自信从容应对,达成目标。

从机构认可方面,目前RFP已成为众多机构人才招聘和人才培养的标准。在银行体系,如中国银行等,持有发票和证书可报销学习费用;在三方财富机构,如诺亚财富等,是理财顾问晋升的一个标准;在保险体系,如大童、明亚、永达理、太保等机构是人才招募和培养的可选标准;在事业单位,如2019年深圳国税局人才录取中,是优先录取加分项。

如何成为RFP持证人?

完成协会授权培训机构的培训并通过考试后,由本人提出申请并缴纳相关费用,经RFPI总部认证,可成为RFPI正式协会持证人。

RFP持证人分布在哪些行业?

基于RFP的权威性及全面性,目前持证人分布广泛,主要分布在保险、银行、券商、三方财富、基金、律师、会计师、税务师等(包含专业技术岗)行业。

RFP证书申请费用是多少?

RFPI认证证书获取全球统一标准收费:一次性认证费人民币400元,每年会费人民币800元。

RFP协会持证人有什么特权?

1)获得RFP中英文资格证书和协会持证人卡,对外使用RFPI正式协会持证人及RFP(注册财务策划师)资格。

2)可在美国官网和全国财经金融专业人才工程网站同步查询协会持证人资格。

3)合法使用RFP资格及商标于名片、信件等用品上,并获得授权课对外使用RFPI相关标志、宣传用的用品上。

4)获得RFPI网站上提供的新闻组服务和博客服务。

5)可获得RFPI网站上的在线协会持证人通讯服务。

6)RFP八期RFP继续教育-训后落地课程免费学习权限。

7)美国注册财务策划师RFP认证讲师机会。