上海理财规划师保险行业就业前景，就业方向怎么样?
保险公司正在向综合经营的方向迈进，而综合经营的保险集团需要大量复合型的金融人才。原来单纯销售人寿保险的保险代理人，未来会在销售人寿保险的基础上销售更多的理财产品，包括基金信托产品等，这就要求保险代理人从单一销售人寿保险的专才转变成正确销售不同种类金融产品的通才，也就是说保险公司需要将保险代理人提升为“理财规划师”。
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MORE >从我国发展来看，经济的长期高速发展，使居民手中积累了大量财富，但却缺少科学的管理方法，人们有着迫切的理财需求;另一方面，各种金融投资工具的快速增加，使人们很难进行掌握，需要有相关专业人员对其进行指导。可见，我国经济的发展，客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。目前，理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业，理财规划师缺口庞大，具有相当大的发展潜力与空间。
MORE >保险理财的定义：广义的理财，即为“合理管理财富”的意思，狭义的理财专指投资。保险理财，就是指通过购买保险的手段来管理自己的财富，同时获得更大收益的理财方式。
MORE >理财市场的繁荣对理财规划师的需求日益强烈，理财证书如何选择?哪些证书对理财规划师有帮助?2003年各种理财证书考试开始火热起来，有CFP、AFP、CHFP……等，面对这么多的理财证书，许多人不知道如何选择理财证书，为了让大家更好的区分这些证书，小编为大家分别介绍下，希望对报考理财规划师的人士做个参考。
MORE >随着中国经济的不断发展，未来财富管理有着巨大的发展空间。但是中国财富管理行业也存在着一些问题，下面金程小编就来介绍一下中国财富管理行业主要存在以下几方面的问题：
MORE >RFP是个人理财行业的资格认证，金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。
MORE >保险代理人最头疼的问题就是如何提升展业?那么如何快速高效地发展客户资源，如何成功蜕变成牛逼闪闪的保险精英?授之以鱼不如授之以渔，“如何开发客户资源?”、“如何选择优质客户?”、“如何调节自己的情绪并从中吸取经验教训?”……保险代理人只有学会了适合自己的展业技巧才能稳稳地握住第一手客户资源，才能蜕变成保险行业精英。毕竟方式方法都是后天慢慢提炼出来的，但是万变不离其宗的技巧却是能一生二、二生三、三生所有的基础。
MORE >据了解，目前在中国保险市场上，以佣金为主要收入来源的保险代理人推销保险产品是保险行销的主要方式。一些寿险代理人误导客户行为主要是理财知识匮乏、保险规划不专业的具体体现。也是保险市场存在的主要问题之一。因此，保险公司为了吸引更多的高端客户并为其提供持续不断的优质服务，更需要和迫切组建并不断加强自己的保险理财规划师队伍。
MORE >保险公司正在向综合经营的方向迈进，而综合经营的保险集团需要大量复合型的金融人才。原来单纯销售人寿保险的保险代理人，未来会在销售人寿保险的基础上销售更多的理财产品，包括基金信托产品等，这就要求保险代理人从单一销售人寿保险的专才转变成正确销售不同种类金融产品的通才，也就是说保险公司需要将保险代理人提升为“理财规划师”。
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