第一篇 理财规划原理

第1章 理财规划导论与RFP认证 10%

第2章 经济学基础与市场环境分析 15%

第3章 金融学基础与金融产品 15%

第4章 会计基础与家庭财务报表 10%

第5章 统计学基础与金融计算 10%

第6章 税法基础 10%

第7章 民法基础 10%

第8章 全生命周期理财规划 20%

第二篇 理财规划应用

第1章 以客户为中心的理财规划流程 15%

第2章 住房理财规划 5%

第3章 子女教育理财规划 5%

第4章 保险配置规划 15%

第5章 投资理财规划 15%

第6章 个人税务筹划 10%

第7章 退休养老规划 15%

第8章 财富传承规划 10%

第9章 全生命周期的综合案例分析 5%

选修

第1章 子女教育规划

第2章 健康风险管理

第3章 高净值客户的全面风险管理