保险其实是每个人或者每个家庭都需要的一项产品。未来需要的是能够对金融四大金刚的业务都熟知的全能型人才，而且会越来越吃香。单就保险来说懂得财富规划的复合型保险高级人才是当前最热门的。下面就来看一下从卖保险到财务策划师/理财规划师有什么好处？
国际税务信息浩瀚如海，客户各种需求应接不暇，在收到客户咨询时，要建立思维方法和模式，确定需要解决哪些问题，再着手进行相应规划。譬如客户问怎么做身份规划，某某投资如何做税务规划时，重点是先问做客户身份规划的原因是什么，以及做投资的这笔钱有没有进行过税务规划。
证书最重要的是经过系统的学习过程，让我们能够以更加专业的身份去为客户服务;其次是其本身。大市场环境下要做的是告别产品推销模式，为客户做需求诊断面谈分析，财务调查，给出保险理财方案建议。这种时候要提升的就是1对1的沟通技巧和销售能力。单兵作战或者这种类型的专业作战对个人能力要求比较高，尤其是理财专业技能，RFP的体系是很符合所需，而且是全方位理财，这也是为什么很多人和公司选择的原因。
在理财规划中，通过财务分析，我们可以帮助客户梳理他们的资产负债、收入支出等方面的信息。在配合着一系列的财务指标进行财务分析之后，我们不仅可以对客户的资产构成做出评价，帮他们优化财务结构，还可以帮助客户制定合理的消费支出规划，让他们的财务状况更加合理、稳健。
RFP学员分享，为什么考RFP?为什么选择金程RFP培训？
这取决于每个人考证的目的。为什么大家都在考RFP?RFP是什么?考RFP有没有用?周围有很多同事问，学这样的课程有帮助吗?RFP的全名是美国注册财务策划师，这个证书被纳入全国财经专业人才培养工程，考下之后除了可以拿到美国协会的中英文双证，还能拿到国家发的认可证书，其实但从证书这个层面讲，这个证书对于你来说是让客户选择你的资本。
中国寿险理财规划师和RFP理财规划师哪个含金量高，保险人员提升能力应该选择什么证书，下面RFP小编就来介绍一下。
之前零基础可以考下RFP证书吗?一直以来，都有许多童鞋问小编：“想转行，但我没有金融专业背景，可以学RFP吗?我上班实在是太忙了，但想考一个RFP，提升自己的专业技能，时间够吗?”
经常有小伙伴问我，增额终身寿险和年金险到底有什么区别，两个感觉很像啊。粗看一下，确实很难分辨出区别，不过仔细研究，就会发现两者区别还是挺多的。3分钟搞懂，增额终身寿险VS年金险，谁更好？
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