
一些错过2021年的RFP理财规划师报考的小伙伴,准备2022年报考RFP理财规划师,下面就来看一下RFP理财规划师的报名入口

随着近年来国民经济的快速增长,国民储蓄逐年增加,有越来越多的人需要专业人士给他们提供理财建议。单单在2017年,全国总投资市场份额就已经超过了188万亿,而专业的理财规划师不到50万人,每年都有来自银行、投资、保险机构的大量需求,理财规划师目前的收入在10-100万左右。

一个证书有没有价值是很重要的,如果这一证书并不值得大家去考的话,那就没必要浪费自己的时间和精力了,相反,这一证书要是有很高的价值,那么再难也是值得一试的。那么注册财务策划师RFP对不同行业有哪些帮助作用?下面跟RFP小编一起来看看。

考RFP证书,不单单是考取一个证书,而且RFP的课程是真正系统培养大家解决问题的方法,放到保险营销上就是通过各种方法帮助大家更好的营销保险,学了RFP后,就不单单是就保险讲保险,学员可以从税务角度、投资角度、法务角度、养老角度、财产保全角度都可以讲保险,可以帮助客户以解决上述问题为出发点来进行保险营销。

2022年美国注册财务策划师RFP考试范围,考试内容是什么?

目前理财规划师可从事机构有银行、信托投资公司、保险公司、券公司,还有信用合作社、财务公司、投资信托公司、金融租赁公司以及券、金银、外汇所等,而且无论是哪一个金融机构,对于专业的注册理财规划师都是非常欠缺的。

学习RFP课程,对于未来服务高端客户以及高净值客户会有更理性的说服力。像是财富传承、法商、养老等知识非常好用,因为从这些点切入会更关切到客户的利益,跟客户谈保险规划他是没有意识的,但是跟他聊理财规划上的养老、教育、财富传承等,你会发现客户的兴趣是非常强的。

RFP家庭资产配置:投资时该如何分配资金呢?RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础

证书,最重要的是经过系统的学习过程,能够以更加专业的身份去为客户服务;服务,不仅仅是保险顾问,而是有各种需求的时候都可以提供专业的服务。考证从来不是盲目跟风,而是对自己有要求,有目标,有规划。2022年RFP持证人的权益有哪些呢?RFP到底有没有用?
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