目前理财规划师可从事机构有银行、信托投资公司、保险公司、券公司，还有信用合作社、财务公司、投资信托公司、金融租赁公司以及券、金银、外汇所等，而且无论是哪一个金融机构，对于专业的注册理财规划师都是非常欠缺的。
学习RFP课程，对于未来服务高端客户以及高净值客户会有更理性的说服力。像是财富传承、法商、养老等知识非常好用，因为从这些点切入会更关切到客户的利益，跟客户谈保险规划他是没有意识的，但是跟他聊理财规划上的养老、教育、财富传承等，你会发现客户的兴趣是非常强的。
RFP家庭资产配置：投资时该如何分配资金呢?RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础
证书，最重要的是经过系统的学习过程，能够以更加专业的身份去为客户服务;服务，不仅仅是保险顾问，而是有各种需求的时候都可以提供专业的服务。考证从来不是盲目跟风，而是对自己有要求，有目标，有规划。2022年RFP持证人的权益有哪些呢？RFP到底有没有用？
庄子云：谋无主则废，事无备则困,没有良好地规划，而是人云亦云地将自己的储蓄投入自己不熟悉的领域，实在是一场危险的游戏。只有提前进行理财规划，合理的配置家庭资产，获得财务的自由。才能够游刃有余地应对生活中的各种财富需求。
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理财规划师内容是全面理财规划，涵盖面广，更注重理论基础上的实操。理财规划师是现在金融职场、个人/家庭理财、企业理财的主流需求，在市场上非常热门。2022年理财规划师考试常见问题汇总如下：
说起保险，大家想到的就是西装革履各处跑的业务人员，如果要是这么说保险人员的话未免就有些太过于表面了，其实他们是向有需要财务保障的客户服务，所以他们卖的不是保险产品，是保障型服务。保险人员考注册财务策划师有什么好处，RFP证书有什么价值？
中国的保险行业其实发展的很不错，而且鉴于全球和中国金融的发展状态，保险行业或者说高端保险人才的发展前景还是十分看好的。只不过由于部分从业人员和保险公司不负责任的行为导致大众对保险的印象越来越不好，一提保险，都觉得不是什么正经行业。保险行业精英提升展业适合考什么理财类证书？
对于理财规划师来说，简单与复杂取决于自己的能力水平和认知高度，而认知水平的高度是通过努力到了一定的程度，机遇才会在某个命运的转折点，想成为一个优秀的理财规划师，首先你得学会改变自己，才能适应这个错综复杂的市场环境!
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