作为一名专业的理财规划师，我们要运用法商思维，善于应用各种工具为客户的财富和风险管理提供解决方案。财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务，是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。
如何从一位理财小白晋升为金牌理财师?金牌理财师到底需要掌握什么样的理财技能?如何结合目前工作需要为客户定制个性化的方案，如何为中高端客户提供个性化的大额保单，增强客户粘性，提升转介绍，增加更多高净值客户?
保险代理人这个行业，颇有些“一将功成万骨枯”的感觉。离开的人不计其数，能实现年薪百万的人也只是凤毛麟角。保险人员应该考什么证书提升自己？
说到众多行业的平均工资，金融行业算是位居榜首的。要想拿到高的薪资，拿到一些含金量较高的金融类证书是非常有必要的。那么，金融行业含金量较高的10大证书，你考了几个呢?
越来越多的金融从业人员意识到拥有一个含金量高的证书是个人职业长足发展的金字招牌。在此总结一下目前大家对RFP和ChFP的疑问以及两者的差别。
随着理财行业的迅速发展，越来越多的人加入到理财行业成为理财师，成为理财师并不难，但是想要成为让客户信任并且能够服务更多人的理财师就需要自己的努力，很多理财师为了可以在理财行业有一个很好的发展，大都选择去考理财证书来提升自己，RFP小编今天就来和大家解读一下理财行业五大认证证书。
保险在财富管理过程中的一个重要功能，恰好实现了人们控制损失和支出，确保财富资产负债表平衡的作用。保险，不会让一个人由穷变富，但一定会让一个人不再由富变穷。
目前理财规划师可从事机构有银行、信托投资公司、保险公司、证券公司，还有信用合作社、财务公司、投资信托公司、金融租赁公司以及证券、金银、外汇交易所等，而且无论是哪一个金融机构，对于专业的注册理财规划师都是非常欠缺的。
一个合格的理财规划师，不仅需要过硬的专业知识和能力，更需要丰富的实际经验和良好的职业操守。所以，有志从事注册理财规划师，那么报考理财规划师资格考试当然是必要而且必须的!同时，你可以学到整套的关于理财规划师的理论知识，这对于未来的自我理财也是有极大的帮助。
提交邮箱，我们将定期为您提供关于RFP认证的最新资讯
